Poste
Rejoignez un acteur national de référence dans le conseil en gestion de patrimoine, reconnu pour la qualité de son accompagnement, la diversité de ses solutions d'investissement et son engagement dans le développement des compétences de ses collaborateurs.
Missions
Rattaché(e) au Manager Patrimonial, vous prenez en charge le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers, professionnels et petites entreprises.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
• Développer votre portefeuille grâce à des actions de prospection ciblées.
• Accompagner vos clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale (financière, fiscale, civile et successorale).
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction de leurs objectifs.
• Proposer des solutions d'investissement adaptées en vous appuyant, lorsque nécessaire, sur des experts internes.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
• Développer une relation de confiance sur le long terme tout en atteignant les objectifs commerciaux fixés, dans le respect des exigences réglementaires et déontologiques.