Poste
Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de travailleurs non salariés (TNS), de commerçants ainsi que de dirigeants de petites entreprises dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.
Véritable partenaire de confiance, vous réalisez une approche globale de la situation patrimoniale de vos clients afin de leur proposer des stratégies d'investissement personnalisées, dans le respect des exigences réglementaires et de la politique commerciale de l'entreprise.
Vous évoluez dans un environnement stimulant, où la qualité du conseil, la proximité client et le développement commercial sont au cœur de votre réussite.
Missions
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de la fidélisation de votre portefeuille clients.
À ce titre, vous êtes amené(e) à :
- Développer votre portefeuille grâce à une démarche active de prospection et de recommandation.
- Fidéliser et accompagner vos clients dans la durée en construisant une relation de confiance.
- Réaliser un diagnostic patrimonial complet (civil, fiscal, social et financier).
- Identifier les objectifs et les projets de vos clients afin de construire une stratégie patrimoniale adaptée.
- Conseiller et commercialiser des solutions d'investissement répondant aux besoins de chaque client.
- Travailler en collaboration avec les experts patrimoniaux lorsque la situation nécessite une expertise spécifique.
- Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
- Garantir la conformité des opérations réalisées ainsi que le respect des obligations réglementaires.
- Piloter votre activité afin d'atteindre les objectifs commerciaux et qualitatifs définis.