Poste
Une structure de gestion de patrimoine indépendante, fondée par un expert diplômé d'HEC, Sciences Po Paris et certifié CFA, recherche son/sa futur(e) Assistant(e) Back-Office en Gestion de Patrimoine pour accompagner sa croissance.
Missions
Installée dans le triangle d'or parisien, cette structure accompagne plus de 300 familles en France et à l'étranger, avec une approche globale couvrant les marchés financiers et immobiliers. Plus de 200 millions d'euros d'opérations ont été réalisées au cours des 12 dernières années.
L'ambiance y est professionnelle, bienveillante et tournée vers l'excellence.
Vos missions
Rattaché(e) à l'Assistante en Gestion de Patrimoine et en lien avec le fondateur, vous interviendrez en support sur les missions suivantes :
Contrôle de complétude des dossiers clients
Mise en oeuvre administrative des solutions d'investissement
Préparation des reportings personnalisés à destination des clients
Participation au suivi et à la mise à jour des bases de données clients
Contribution ponctuelle à toute tâche administrative liée à l'activité du cabinet