CHARGE D’AFFAIRES PATRIMONIALES H/F / VAL D'OISE (95)

Poste

Envie de rejoindre une banque en plein développement et de relever un nouveau challenge ?

 

Notre client, banque défendant d’importantes valeurs humaines, recherche son prochain Chargé d’Affaires Patrimoniales  H/F.

 

Missions

Directement rattaché au Responsable Chargés d’Affaires Patrimoniales, vos principales missions seront :

 

- Analyser le patrimoine des clients et établir un diagnostic

- Détecter les besoins et proposer des solutions de placement et financement

- Promouvoir et vendre des produits et des services bancaires à vocation patrimoniale

- Conseiller la clientèle en termes d'investissement et de placement

- Gérer et développer un portefeuille à fort potentiel patrimonial

- Identifier et analyser les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment…)

- Coordonner votre activité avec les Chargés d’Affaires Entreprises

- Prospecter de nouveaux clients

- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire.

 

Avantages du poste :

 

- Intéressement/Participation

- Rémunération sur 13 mois

- Tickets restaurants

- RTT

- Télétravail

- Environnement bienveillant et stimulant

 

Zone de mobilité : Val d’Oise (95)

 

 

Ile-de-France
40000 / 50000 €
Banque-Assurance-Finance

Profil recherché

De formation supérieure type Bac+5, vous justifiez d’une première expérience de 4 ans minimum sur un poste de Conseiller Patrimonial ou sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de développer une expertise sur les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance…).

 

Vous avez également une culture générale économique et financière et connaissez la réglementation bancaire, juridique et fiscale.

 

Vous maitrisez les produits d'investissement et de placement, les techniques de financement de l'immobilier, les techniques d'analyse des risques financiers, etc.