Poste
Vous appréciez la finance et vous vous intéressez aux différents types de placements qui existent sur le marché ? le poste d'Assistant de gestion de patrimoine est sans doute fait pour vous.
Alors postulez !
Missions
En lien étroit avec le responsable du cabinet, vous prenez en charge la gestion du middle-office (préparation des rendez-vous, des dossiers de souscription, gestion et suivi des appels entrants, …). Vous préparez et vérifiez les documents contractuels, assurez la bonne tenue de la base de données clients, répondez aux demandes ponctuelles des clients, veillez au respect de la réglementation et des procédures internes, archivez tous les documents par voie de dématérialisation, …
Relation avec la clientèle /partenaires :
· Accueil de la clientèle en face à face et par téléphone. Echanges par emails.
· Répondre aux demandes d’informations, aux besoins courants des clients et de leur Expert comptable,
· Identifier les attentes et le cas échéant transmettre la demande au Dirigeant,
· Relancer les clients sur les pièces manquantes,
· Informer les clients concernant l’évolution de leurs opérations
Gestion des dossiers clients :
· Assurer le suivi des dossiers clients (saisie, mise à jour et dématérialisation),
· Saisir informatiquement des éléments des bilans patrimoniaux,
· Suivi des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec leur service back-office,
· Edition des rapports et relevés à destination des clients,
· Gestion des problématiques administratives.
Organisation du cabinet :
· Prendre, organiser et préparer les rendez-vous du Dirigeant,
· Préparer les dossiers en amont des rdv clients : documents réglementaires et opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
· Assurer l'appui technique : recherches (juridiques, bancaires...), réalisation de simulations…
· Contrôler la conformité des dossiers et du respect des procédures internes et réglementaires,
· Participer au développement commercial (qualification de fichiers, prise de rendez-vous, création de documents d’aide à la vente)
En fonction de vos affinités et de vos compétences, vous pourrez être formé et accompagné sur des sujets plus techniques afin de vous impliquer davantage pour les clients.